JBS anuncia lançamento de título ligado à sustentabilidade

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Legenda: Os papéis têm vencimento em janeiro de 2032, mas os valores não foram mencionados na nota

A JBS informou hoje (8) o lançamento no exterior de um Sustainability-Linked Bond, atrelado ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa feito pela companhia. “Trata-se da primeira operação do tipo entre empresas do setor no Brasil”, informou a empresa, por meio da assessoria de imprensa.

Os papéis têm vencimento em janeiro de 2032. A companhia de alimentos emitiu e precificou uma oferta de US$ 1 bilhão no mercado internacional nos títulos ligados à sustentabilidade. Segundo comunicado ao mercado, as notas foram emitidas pelo valor de face de US$ 98,913, com yield de 3,75% ao ano, cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032.

A JBS disse que pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.

A estrutura do título ligado a metas de sustentabilidade se alinha com a estratégia de reduções de emissões da empresa, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em março, disse a JBS.

A emissão conta com este sindicato de instituições: Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP. Os ratings esperados para a emissão são Ba1 pela Moody’s e BB+ pela Fitch, segundo a JBS (Reuters, 8/6/21)