Minerva capta mais US$ 100 mi com emissão adicional de bonds

MINERVA FOODS 1

A Minerva captou mais US$ 100 milhões com a emissão bonds, em uma oferta adicional após levantar US$ 900 milhões em dívida externa no início do mês, informou a companhia nesta quinta-feira (14).

A nova oferta se deu diante de "demanda adicional de investidores qualificados, aliada a uma boa performance no mercado secundário de bonds", afirmou a Minerva em comunicado.

No início do mês, a Minerva captou US$ 900 milhões com bonds de 10 anos e taxa de juros de 8,875%, principalmente para quitar o valor remanescente relacionado à aquisição de ativos da Marfrig.

A oferta adicional teve o mesmo prazo, taxa e destinação dos recursos da emissão anterior, informou a Minerva, acrescentando que a emissora foi novamente a subsidiária Minerva Luxembourg.

As notas foram emitidas com ágio, ao preço de 100,5% do montante principal, de acordo com a Minerva (Reuters, 14/9/23)