Usina Coruripe levanta US$ 300 milhões para resgatar bonds

Mario Lorencatto, presidente da Coruripe. Foto Divulgação

A nova operação tem prazo de seis anos, sendo um ano de carência.

A Usina Coruripe, controlada pelo grupo Tércio Wanderley, concluiu uma operação financeira de US$ 300 milhões para compra de bonds (títulos de dívida) emitidos no mercado de capitais internacional em 2022 e que tinham vencimento em fevereiro de 2027. A nova operação tem prazo de seis anos, sendo um ano de carência, com amortização da dívida até o fim do período.

A operação foi coordenada pelo Rabobank e contou com a participação do Citibank, Itaú, Kinea e XP Investimentos. Os US$ 300 milhões já foram creditados para a Coruripe e, do total, US$ 278 milhões serão usados para liquidar os títulos emitidos há três anos.

Os US$ 22 milhões restantes, de investidores que optarem por manter suas posições, serão quitados até fevereiro de 2027.

“Melhoramos o perfil da nossa estrutura de capital e a empresa terá conforto para superar o atual período de taxas de juros elevadas e as possíveis incertezas no cenário nacional e internacional nos próximos anos”, afirmou em comunicado Mario Lorencatto, presidente da Coruripe.

A Coruripe possui uma dívida bruta de R$ 4,2 bilhões. Além dos bonds, a empresa tem contratos com bancos comerciais da ordem de R$ 1,7 bilhão, com instituições de fomento (R$ 190 milhões) e um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) de R$ 550 milhões) (Globo Rural, 27/1/25)